天天牛股内参 0725
天天牛股内参 0725
重个股轻大盘，继续逢低介入农业、奥运、金融地产。但仍要控制仓位。
申达股份：公司是全国最大生产土工布的企业之一，主要生产土工合成材料、高性能过滤材料、医用和清洁用品材料、装饰材料以及特种材料等。公司拥有自己的研发中心，并在国内市场拥有完整的销售网络与渠道，产品远销欧美、日本及东南亚各国。该公司生产的新型土工材料拥有多项专利，生产技术及产品性能达到国际前列水平。公司子公司新纺织产业用品公司所生产的土工合成材料，广泛应用于军工领域使公司兼备军工概念。透露：公司在上海城区拥有大量的房产土地资源，其22家子公司有16家地处上海市，若因开发需要搬迁，公司将能获得丰厚补偿。此外，公司还积极参与的崇明岛的建设规划，业内人士认为崇明三岛将会是下一个浦东，申达股份旗下有3家公司位于崇明岛。去年公司年报披露了旗下公司已参与崇明三岛的开发，申达科宝新材料开发了热熔高分子柔性复合材料和各类土工材料，介入了崇明三岛中的横沙岛东滩造地、长兴岛项目，以及洋山深水港、罗经港区等重要工程，确保了上海地区的市场分额。这使得公司未来业绩增长的空间较大。
东北证券：公司已向旗下从事期货业务的渤海期货注资，资产注入完成后，东北证券持有渤海期货大部分权益。目前渤海期货已获得获得交易结算会员资格，根据FIA最新公布的2007年全球期货期权交易统计显示, 中国的期货交易总量已占到全球市场的5%左右.单从商品期货来看,中国的交易量占全球市场将近1/3的份额.除了交易量份额占比的上升, 中国期货市场的增长速度也让全球市场望尘莫及.统计显示,相比去年全球期货交易量20%的增长速度,中国的期货交易量增长超过了60%。透露： 随着中国股指期货的推出, 不难想见,将会吸引全球资本的蜂拥而至，而目前期货市场的交易额在屡创新高,期货公司正在开始复制券商行业的暴利。公司控股渤海期货业务将成为另一个利润增长点。
力元新材：作为全球泡沫镍的龙头生产企业，公司拥有连续化带状泡沫镍技术的自主知识产权和高强度超强结合力型泡沫镍生产技术，被国家科技部认定为国家863计划成果产业化基地。公司全资子公司常德力元自主开发的高性能电池负极材料项目已经投产，产品技术属国内领先水平，该项目投产后公司泡沫镍年产能大幅增加。泡沫镍是应用于镍系列电池的关键原材料，基于环保和节能要求，混合动力电池和纯动力电池汽车将得到长足发展，泡沫镍市场需求也将进一步增加。透露：公司7月1日发布的08年度中期业绩预增公告，预计2008年1～6月，公司净利润比去年同期增长150%以上，每股收益在0.14元以上。定向增发使报告期内科力远电池资产的注入已经完成，公司08年至10年持续发展可期。同时公司提出的2007年度分配方案10转8派1.25，也具有较强的吸引力。
私募综合0724
外资、创投、新能源、一个都不少。天茂集团（000627）是国内中南地区最大的甲醇生产企业，生产规模达到6万吨/年，并获得中石化确定的战略重点供应商地位。资料显示公司还投资5亿多元投资建设40万吨二甲醚项目（建设周期一年），上个月20万吨二甲醚装置在湖北荆门投产（这套装置也是公司总规划100万吨二甲醚装置中二期工程的第一套装置），加上去年投产的10万吨二甲醚装置，公司二甲醚产能已经达到30万吨，位于荆门市高新区的二甲醚后续工程也已经全面铺开，今年底便可投产，新能源概念显著。内参透漏子公司百科亨迪药业还积极和外资合作，与印度G.I.L公司（全球最大的压片级颗粒剂的生产厂商）合资成立百科格莱制药，成为通过FDA、德国卫生当局和澳大利亚TGA三家最高级别国际认证的全球仅有的3家颗粒剂厂家之一。值得关注的是公司还投资2000万元持有清华紫光科技创新投资有限公司8%的股权，紫光创投专业致力于高成长企业培育和高科技项目孵化，可跟踪关注。
厦门信达（000701）公司是中国电子元件行业百强企业，公司下属子公司厦门信达汇聪科技有限公司从国外引进国内第一条倒贴式电子标签生产线，可生产高频和超高频电子标签，利润率极高。而公司投资建设的国内第一条片式铝电解电容器生产线，已列入国家计委高新技术产业化示范工程，是国家军用铝电解电容器生产企业（军工概念），承担国家重点工程和国防设备所需产品的研究开发和生产装配任务，前景乐观。内参近日提示公司主管对发展LED产业是情有独钟，当前公司已成立了厦门朗星光电有限公司，特别值得关注的是公司还持有国内目前最大、产业链最完整、产品最全的LED生产厂商厦门三安电子有限公司10%的股权（亚洲第一大LED生产厂商），近期三安电子参与了ST天颐的重组，重组通过后三安电子将成为其控股股东，ST天颐（已经改名为ST三安）复牌后当前价格稳定在15元左右，直接为公司带来巨大的股权收益，令业内震惊的是三安电子高调表示：ST三安的合理价格在30元以上，想象空间巨大。同时中短线关注ST三安（600703）。
中水渔业（000798）公司是农业类海洋渔业生产企业，主营远洋水产品的捕捞、储运、加工、销售和进出口等。去年公司的捕捞量出现了154%以上的大幅增长。而公司在经历重组之后，实际控股股东已经变为大型央企中国农业发展集团总公司（直接、间接持有公司合计约60%股份），并存在深入整合资产的可能。前期曾向其公司注入国家唯一的一类新兽药喹烯酮项目资产，现公司已经联合中农发集团的子公司中国乡镇企业总公司组建了北京中农发药业有限公司（公司占51％），新公司将年产100吨喹烯酮原料药，将给公司带来新的利润增长点。内参透漏公司还持有中水金海（北京）房地产有限公司92%股权，开发的众多项目受奥运刺激价格保持了坚挺，受益巨大。此外公司还出资1.1亿元组建华农保险，由于华农财险主要针对农业的特点，而农业是政策面重点倾斜的对象，潜在机会巨大，跟踪关注。
洞庭水殖（600257）公司地处洞庭湖畔是国内天然湖资源丰富的地区，通过近年不断的收购拥有的水产养殖面积已达现在已有的41.3万亩（其中拥有洞庭湖畔面积在1万亩以上），并建立了目前国内规模最大和设备先进的鱼苗繁育中心，经过几年的研究积累现在鱼苗繁育种心可年产优质鱼苗20亿尾，极大满足了公司养殖规模扩张对鱼苗的需求。同时公司还参股上海泓鑫置业有限公司及湖南弘鑫置业有限公司，开发建设的上海天山路泓鑫时尚广场和常德泓鑫城市花园（二期）已经分别进入招租、封顶期。内参提示公司大会还通过定向增发不超过6000万股的议案，用于收购安徽龙感湖水面（若能收购安徽龙感湖公司水产养殖面积将达到71.3万亩的养殖面积。公司还与可收购面积达150万的新疆博斯腾湖进行收购洽谈），通过此次增发收购，公司占有的淡水湖面资产不仅将成倍增加，而且会大大提升阳澄湖大闸蟹等知名水产品牌的产量，在近日农业类个股积极表现中非常滞涨，可短线关注。
国元证券（000728）公司是地方性综合类证券公司，主要业务集中于经纪代理业务、投行业务及证券自营业务，是一家典型的创新试点证券公司。我国资本市场的高速发展，创新业务将对公司的经营业绩和未来发展都将会产生相当重要的影响，金融衍生产品为公司带来了巨大的潜在利润。资料显示公司旗下有长盛基金、国元期货、国元证券香港公司。在同等规模的公司里，公司多元化的架构有着明显优势。内参透漏公司的定向增发已获得证监会有条件通过，如其后成功完成增发公司的净资产将获得直接提升，而募集到的资金公司规划用于大规模全国网点扩张，从地方走向全国。因为券商行业的特殊性，募集资金的投入项目在次年便可获得全面回报，未来发展可期，该股近日由几家私募联手强势涨停，但资金未能全身而退，择低仍有机会，可适当留意。
短线简评（极灵动的短线风向标）：
（08.07.24 8：00）昨日大盘继续维持震荡，盘中波动的幅度较前一交易日有所增大，两根阴线的含义让市场琢磨不定，成交量的减少表明市场仍缺乏连续作多的跟风盘，盘面上看热点继续轮动，农业及受油价下跌刺激的运输、汽车等个股有了强于大盘的表现，但是热点的持续时间仍多是一日板，操作难度较大。在当前盘面，政策面难出利好，大小非汹涌不断且异常坚决的卖盘，又直接导致市场在3000关前一再犹豫，买盘不济也决定了近两日虽然只是窄幅调整，但久盘必跌的风险还是需要提防的，如果近日大盘不能有效走出僵局，回落到30日线以下只是短时间内的问题。
价值午评（稳健的中线价值投资）：
（08.07.23 13:30）受原油价格持续下跌，中国石油、中国石化带动大盘近日连续出现高开，却因为市场部分资金的谨慎抛售，继续展开震荡整理，今日权重蓝筹股的高开低走仍是压制了上午大盘的上升势头，成交量也处于举步不前的位置，更使得大盘无法发力上攻。所以当前市场的主要短线机会依旧集中在局部的个股上，同时一些新的热点也在逐渐产生中，如参股保险的中水渔业、辽宁时代明显收到各路资金的关照。至于操作上，适当仓位参与短线热点，而因为政策面、经济面正逢多事之秋、大势迷茫。
机构传闻（各机构内幕交流传闻）：
2008-7-23日两市总成交金额为990.3亿元，比前一交易日减少约10亿元，资金净流出约20.5亿。指数仍是强势震荡，煤炭石油、有色金属、券商、地产、钢铁仍继续整理，农林牧渔、银行、通信表现较强。上证指数收在2837.85点，跌0.29%。上周本判断：“蓝筹股带头拉起，资金净流入放大，头肩底的右肩形态已经完成。并且突破2840左右下压趋势线，若三天之内站稳，上证指数后市第一目标3140，第二目标3700。该波反弹性质若是4浪反弹，预计可到八月中旬，该波反弹性质若是B浪反弹，预计可到年底。我们先以4浪反弹来对待”。23日已在下压趋势线上整理2天，短期获利盘基本清理完毕，明天有望再起升势，从7月份资金净流入的累计情况来分析，奥运、地产、农林牧渔、银行都有机会阶段性领涨大盘，可以重点关注。资金成交前四名依次是：奥运、地产、银行、化工化纤。
2008-7-23日资金净流入较大的板块：农林牧渔（+5.0亿）、期货（+1.8亿）、通信（+1.7亿）。资金净流出较大的板块：化工化纤（-4.2亿）、有色金属（-3.9亿）、煤炭石油（-3.8亿）、新能源（-3.1亿）。地产板块有约1.7亿资金净流出，净流入较大的个股有：新黄浦、外高桥、泛海建设、浦东金桥、鼎立股份。农林牧渔板块有约5.0亿资金净流入，净流入较大的个股有：禾嘉股份、金健米业、香梨股份、新农开发、隆平高科、永安林业、中水渔业。通信板块有约1.7亿资金净流入。净流入较大的个股有：同洲电子、长江通信、天音控股、TCL 集团、中卫国脉、中天科技。
2008-7-23日交易公开信息各方私募、机构主导参与异动股票池：联美控股 永安林业 中水渔业（私募少量增仓）、海星科技（私募增仓明显）、禾嘉股份（少量增仓）、安源股份 界龙实业（部分私募资金出逃）、同洲电子（公募出货）、久联发展 恩华药业（公募增仓）。2008-7-23日两市个股净流入排名前五（单位万元）：沪市前5名——禾嘉股份 15144 、 海星科技 14971 、界龙实业 7914 、 新农开发 6665 、香梨股份 6365 。深市前5名—— 同洲电子 9784 、中国中期 7282 、深天马Ａ 6049 、 隆平高科 5272 、 天威视讯 4547 。
2008-7-23日沪、深两市各方机构资金主动买入成交个股排名：沪市前13名——600614、600836、600359、600265、600856、600640、600548、600228、600485、600759、600422、600284、600671。 深市前13名——000737、000413、000728、000998、000798、000521、000982、000818、000902、000955、000910、000777、000546、000056。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票，往往代表第二天的热点）。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会2008年第107次会议于2008年7月23日召开，会议审核结果如下：1、上海神开石油化工装备股份有限公司（首发）获通过。 2、广东美的电器股份有限公司（增发）获通过。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2008年7月28日召开2008年第110次发行审核委员会工作会议。将参会审核的发行申请人：1、金地集团股份有限公司（增发）。2、国电南瑞股份有限公司（增发）。
中国证券监督管理委员会发行审核委员会定于2008年7月28日召开2008年第109次发行审核委员会工作会议。将参会审核的发行申请人：1、宁夏英力特化工股份有限公司（配股）。2、江西铜业股份有限公司（可分离债）。
亚洲开发银行近日警告亚洲各国央行，如果要遏制通胀，就需更快地提高利率。亚行利用其半年度的东亚报告（日本以外）强调指出，各国央行需要认识到，与经济增长减速相比，飙升的物价构成更为紧迫的威胁。亚行预测今年的经济增长将会达到7.6%，低于原先预测的8%。但亚行的经济学家表示，亚洲地区需要紧紧地盯住通胀。他们预计今年的通胀将会加速至6.3%，比过去10年平均通胀率的两倍还要高。
德意志银行发布报告指出，中国内地所面临的经济下滑风险已经超过通胀风险。报告用以下几方面理由来印证上述观点。首先，中国实际出口量的增速已由去年的24%下降至今年上半年的13%；其次，由于资金短缺、需求减缓、成本上升等原因，一些地方已经有10%—20%中小企业出现倒闭；最后，部分中小房地产企业由于资金链断裂而被迫降价、清盘的压力已导致了对房产价格下降的预期和销售量的下滑。相比于正在加剧的经济下滑风险，中国的通胀压力已较年初有明显减弱。由
对所有基金的十大重仓股进行了统计显示，中信证券、浦发银行、长江电力、中国神华和大秦铁路成为增持股份数最多的五家上市公司。虽然今年行情的低迷直接的受害者就是券商，但是作为券商的龙头中信证券成为基金增持股份数量最多的上市公司还是颇有点意外。一季度39家基金十大重仓股总共持有24449.0007万股公司股票，而在二季度重仓股持有中信证券进入该基金十大行列的基金数就增加到了50家，总共持有的股份数也上升到了49983.8114万股，同比增长104.44%。吉林敖东无疑是这次基金重仓增持中最大的黑马。二季度有4家基金持股进入了前十大行列，增持8309.7482万股。
由国务院总理******主持的国务院常务会议对此事有了正式表态。会议审议并原则通过了 《公共机构节能条例（草案）》和《民用建筑节能条例 （草案）》。会议正式提出，对节能环保型汽车实行消费税优惠政策，提高大排量汽车消费税率。会议提出，要加大对节约和替代石油项目的支持力度。并于今明两年淘汰大中城市政府机关、城市道路、宾馆饭店、公共场所等全部低效照明产品。除了要抓好汽车节油、锅炉节油、电机系统节电、照明节电、办公节能、空调节电等六项措施，还将出台鼓励节能的配套财税政策。
戴上重组的光环，乌鸡也能变凤凰，特别当这个光环镌刻着“钾肥”二字时。7月16日复牌的吉林制药，便以连续四个涨停上演着这样的蜕变神话。由于重组方案受到置疑，有调研团队远赴青海，动用了所有能够接触的渠道，终于揭开吉林制药股价赖以飞升的价值72亿元拟注入钾肥资产的神秘面纱。真相是残酷的：一种普通的工业原料——卤水，竟成了滨地钾矿无法量产的“死穴”；有同行揭露号称价值72亿的钾肥资产，800万都不值！
雷曼兄弟昨日在报告中对目前楼市做出判断，预计房价还会进一步下降。虽然房地产同比价格依然上涨，但在许多城市，楼市价格已经从近期价格峰值大幅回落。他判断，未来几个月，考虑到信贷控制依然偏紧，消费者信心和企业信心进一步下滑，楼市还有下跌的空间。在近期一项楼市调查中发现，36个被调查城市中，有21个城市的房价在5月降温，价格跌幅最大的是贵阳，已比峰值下降了25.9%。从紧的信贷控制，已经给开发商制造了巨大的流动性压力，促使他们以更便宜的价格出售房产。
近日有传言称：建设银行（601939）持有美国“房利美和房地美”债券，潜在亏损严重，通过求证、中国建设银行新闻发言人表示，这些传闻内容毫无依据，与事实严重不符。他进一步指出，虽然近期房利美和房地美因亏损扩大，股票价格下跌较多，但其债券价格却因两大机构可能得到政府救助的预期没有出现明显波动，因此，目前债券持有者尚未面临市值重估的压力与信用违约的风险。
近日有传言称：西藏矿业（000762）有意引进战略投资者开发扎布耶盐湖的钾肥及硼酸资源一事，通过求证、西藏矿业发展股份有限公司证券部的一位黄先生表示：没有这回事，公司近期没有引资意向。
近日有传言称：四川湖山（000801）近期将更名为：九洲电子。
近日有传言称：乐山市准备将相关旅游景点将交予峨眉山（000888）风景区管委会负责管理。
近日有传言称：美利纸业有意向重组ST宜纸。
近日有传言称：万业企业（60064）中报将有大比例送股。
赛迪传媒（000504）公司是我国IT传媒龙头企业，该股作为一只股价严重超跌的科技传媒股，其股性历来活跃，盘中不时有连续涨停的走势。公司注入“中国计算机报”注册商标资产，在业内具有领先的地位，堪称IT第一平面媒体。此外，公司大股东实力雄厚，其大股东CCID是信息产业部直属国家科研单位，是政府IT产业的研究、决策、信息服务中心，为公司的可持续发展奠定良好基础。
新湖中宝（600208）公司是新湖集团的房地产运营平台，未来随着开发项目的逐步销售，现金流有充分保障，未来业绩有望全面爆发。而公司4月22日公告，预计2008年1-6月的累计净利润与上年同期相比增长320%-420%！资料显示公司出资设立了蓬莱金奥矿业有限公司，该公司收购了一些大型金矿。该金矿生产规模高达数万吨一年。技术上，该股近期在大盘强势反弹行情之中，却表现得比较平静，股价并没有上涨多少，但是其量能却是很充沛，说明有主力在里面建仓，后市值得投资者关注。
博闻科技（600883）公司与中科院计算技术研究所等业界精英单位共同发起成立的联合信源数字音视频技术(北京)有限公司，已经成功研发和制订我国具有自主知识产权的数字音视频编解码标准--AVS标准。AVS是我国具备自主知识产权的第二代信源编码标准。目前中国还主要使用第一代第一代信源标准即MPEG-2，由于技术陈旧及收费较高等原因，MPEG-2退出历史舞台势在必然。未来AVS标准一旦全面商用，全国数字电视、直播卫星、地面移动电视、手机电视等均采用AVS标准，则作为AVS标准的研发牵头单位、管理公司和专利持有人，联合信源将对今后采用该标准的企业收取专利使用费，巨大的市场将带来巨额的收益，
华工科技（000988）公司作为我国的移动通信龙头，综合实力位列中国电子百强企业前列。公司拥有国家级技术开发中心，并在美国硅谷设立了拥有尖端科技、实力雄厚的手机研发中心，有望充分分享3G大蛋糕。主要业务涉及金融产品，GSM、WCDMA和CDMA2000系统产品和个人通信终端。公司大股东是国内通信巨头普天集团，普天是目前能够提供TD-SCDMA系统设备的4家厂商之一，目前公司已与普天签定协议，今后将成为普天TD的产业化基地。据公司公开信息披露，公司投巨资参股长江证券，具备了实质性的参股券商题材。券商的股指期货、融资融券和PE业务等新业务开展的预期越来越强烈。这些新业务对券商的盈利水平、收入结构都将产生重大的影响，并成为券商重要的盈利来源。因而，创新业务正成为优质券商新的利润增长点。而作为参股创新型券商的上市公司无疑将极大受益。
